บรรยากาศรวมตลาดรถยนต์ไทย: บทสรุปแห่งความท้าทายและการปรับตัวสู่ปี 2026
ในงาน Marketeer ที่ผ่านมา ทีมงานมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของหลายแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสำรวจภาพรวมตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ตลอดปี 2024 ที่ผ่านมา และแนวโน้มทิศทางในปี 2025 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2026
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทยว่า ยอดขายรถใหม่ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2025) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยราว 10% ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ตัวเลขยอดขายรวมในปีนี้ จะต้องมีการปรับลดลงจากเดิมที่เคยมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ 560,000 – 570,000 คัน เหลือเพียงราว 530,000 คันเท่านั้น
เมื่อพิจารณาเจาะลึกไปที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) คุณวัลลภให้ความเห็นว่า ช่วงแห่งความตื่นเต้นและความหวือหวาแบบที่เคยเห็นในช่วงปี 2021-2023 อาจจะจบลงแล้ว หลังจากนี้ ประเมินว่าตลาด EV จะคงตัวอยู่ในช่วงราว 70,000 คันต่อปี เนื่องจากได้จับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มบุกเบิก หรือที่เรียกว่า “Pioneer” ไปได้เกือบหมดแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับและตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% หรือราว 200,000 คน จากตลาดทั้งหมด
“สำหรับในระยะต่อไป กลุ่มผู้ซื้อที่สำคัญจะเป็นกลุ่ม ‘Early Adopter’ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% หรือราว 700,000 คน ในตลาด กลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาและรอให้ตลาดมีความเสถียรมากขึ้นก่อน”
นอกจากนี้ บริษัท ฮุนได ยังประเมินอีกว่า ในระยะยาว สัดส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่สามารถขยายตัวไปได้เกินกว่า 30% ของตลาดรวม เนื่องจากปัจจัยจำกัดด้านขนาดพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จ
ขณะเดียวกัน กลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ ไฮบริด (Hybrid) มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มไฮบริดที่มีการเติบโตถึง 70% ในปี 2024 คุณวัลลภให้เหตุผลว่า สาเหตุหลักมาจากรถกลุ่มนี้ตอบโจทย์การใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมสู่รถยนต์พลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐสำหรับรถยนต์กลุ่มนี้ และสะท้อนถึงความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา
ด้านแผนงานของบริษัท ฮุนได เอง ยังคงเป้าหมายยอดขายปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน และมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดทั้งปีรวม 6 รุ่น ซึ่งจะมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์สันดาป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์เป็นพิเศษ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยนั้น กำหนดจะเริ่มเดินเครื่องผลิตในเดือนมกราคม ปี 2026 แม้จะมีการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่บริษัทยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตและผู้บริโภค
แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์รับความท้าทายสำหรับแบรนด์รถยนต์ปี 2026
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในไทยว่า ยังคงอยู่ในความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ “เพราะตอนนี้หลายแบรนด์อยู่ในช่วงจุดคุ้มทุนแล้ว” คุณณรงค์กล่าว
บริษัทมองว่าภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในเรื่องของสินเชื่อ หรือการนำแนวทางการผ่อนชำระต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี อย่างการนำเงินดาวน์รถมาลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ากลุ่มลูกค้ารถยนต์มีกำลังซื้อ “จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่พอจะเป็นไปได้และช่วยเหลือได้ตรงจุด” เขากล่าวเสริม
นอกจากนี้ ยังมองถึงการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มรถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่ในตลาด “มาตรการช่วยเหลือในกลุ่มนี้มีความสำคัญมาก”
ในส่วนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทประเมินว่า ยอดขายในปีนี้จะอยู่ในช่วงตัวเลขหลัก 5 ปลายๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะสามารถแตะหลัก 6 หลักได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ปี 2025 เป็นปีสุดท้ายของมาตรการ EV 3.5 คาดว่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี ซึ่งมีปัจจัยหนุนหลายอย่างช่วยกระตุ้นยอดขาย
สำหรับประเด็นสงครามราคา คุณณรงค์ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเริ่มขึ้นไปแล้ว แต่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะลดความรุนแรงลง เพราะหลายๆ แบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคา (Price Positioning) ร่วมกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โดยโมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงก็จะมีการปรับราคาลงมาให้เหมาะสมกับตลาดมากขึ้น
“ในตลาดรถยนต์อีวี ลูกค้าเริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว” คุณณรงค์อธิบาย “ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ คือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย”
ด้านทิศทางของรถยนต์อีวีในตลาดที่หลายแบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง หรือรถที่ใช้เป็นพระเอกในการทำตลาดในเซกเมนต์ SUV นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากรถยนต์แบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถ SUV ก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน รถอเนกประสงค์สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค
ในด้านแผนการสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดรถยนต์อีวีในไทย แต่เชื่อว่าแบรนด์จีลี่เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เป้าหมายหลักคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรี ที่มีประวัติ 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “และเรากำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากบริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว”
ทิศทางการเติบโตและแผนการขยายผลิตภัณฑ์ของ Great Wall Motor และ Isuzu ในตลาดไทย
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนตลาดรถยนต์อีวีปี 2025 ว่า บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือราว 70,000 – 80,000 คัน จากตลาดรถยนต์นั่งทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ที่เคยอยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้
สำหรับแผนงานของ Great Wall Motor ในปี 2025 บริษัทวางแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยจะเน้นไปที่การขยายรุ่นย่อยในกลุ่มรถเรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน
ขณะที่คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรถกระบะในปี 2024 ยอดขายอยู่ที่ 163,000 คัน ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ยอดขายว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการประเมินจากนโยบายรัฐบาลในการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะ ในมาตรการ ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ เนื่องจากปัจจุบันมาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียด และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
สำหรับแบรนด์ Isuzu ตั้งเป้ายอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 7
