ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย 2025: การแข่งขันเข้มข้นและทิศทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่าทศวรรษ ผมได้สัมผัสและวิเคราะห์วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงในตลาดรถยนต์ไทยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังพลิกโฉม ครั้งนี้ผมขอพาไปเจาะลึกภาพรวมของตลาดรถยนต์ไทย ตลอดปี 2025 ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการปรับตัว จากการพูดคุยกับผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำ เราได้เห็นภาพชัดเจนว่าปีนี้ยังคงเป็นปีแห่งการขับเคี่ยวอย่างแท้จริง
แนวโน้มตลาดรถยนต์โดยรวม: การหดตัวที่ยังคงอยู่
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทย ยอดขายรถใหม่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2025 (มกราคม – กุมภาพันธ์) ยังคงลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แนวโน้มเช่นนี้ส่งผลให้การคาดการณ์ยอดขายรวมทั้งปี 2025 ถูกปรับลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.6 – 5.7 แสนคัน เหลือเพียง 5.3 แสนคัน นี่คือสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว และต้องพึ่งพาปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกมากขึ้น
โฟกัสที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV): ช่วงเวลาแห่งการปรับสมดุล
หากมองไปที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เราจะเห็นได้ชัดว่า ช่วงเวลาแห่งความหวือหวาแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี 2021-2023 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประเมินได้ว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ จะทรงตัวอยู่ในช่วงประมาณ 7 หมื่นคันต่อปี สิ่งนี้สะท้อนถึงการจับคู่ตลาดที่ค่อนข้างลงตัว โดยผู้บริโภคกลุ่มแรก (Pioneer) หรือกลุ่มที่พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกจับจองไปเกือบหมดแล้วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ต่อจากนี้คือการขยับไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานช่วงแรก (Early Adopter) ที่มีประมาณ 10% ของตลาด หรือราว 700,000 คน ซึ่งกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงเฝ้ารอดูความเสถียรของตลาดและโครงสร้างพื้นฐานก่อนตัดสินใจ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทประเมินว่า ในระยะยาว สัดส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า จะขยับได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาดรวม เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จและความสะดวกสบายในการใช้งาน
พลังงานทางเลือก: ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ยุคเปลี่ยนผ่าน
ในขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังปรับตัว กลุ่มพลังงานทางเลือกอย่าง ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฮบริด (HEV) กลับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มไฮบริดที่ขยายตัวสูงถึง 70% ในปี 2024 บริษัทประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากความตอบโจทย์ในการใช้งานช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่พลังงานทางเลือก ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่สำหรับรถกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงความกังวลของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไฟฟ้าในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา ซึ่งทำให้รถยนต์ไฮบริดกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าในขณะนี้
แผนการดำเนินงานของ ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย)
สำหรับแผนงานของบริษัท คงเป้ายอดขายในปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน โดยมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดปีนี้รวม 6 รุ่น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV), รถยนต์ไฮบริด (HEV), และรถยนต์สันดาป (ICE) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ยังกำหนดเริ่มการผลิตจริงในเดือนมกราคม ปี 2026 บริษัทได้ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตและประสบการณ์ของผู้บริโภค
มุมมองจาก ธนบุรีนอยสเติร์น (Geely): สร้างความเชื่อมั่นสู่ตลาด EV
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้กล่าวถึงทิศทางตลาดรถยนต์ไทยในปีนี้ว่า ยังคงอยู่ในช่วงแห่งความท้าทายต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดช่วงก่อนโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะตอนนี้หลาย ๆ แบรนด์อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว
บริษัทเสนอว่าภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในเรื่องของสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี อย่างการนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า การช่วยเหลือในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นไปได้และตรงจุด นอกจากนี้ ยังควรพิจารณามาตรการช่วยเหลือเซกเมนต์รถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีสัดส่วนตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
สำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทประเมินยอดขายปีนี้ว่าจะอยู่ในช่วงตัวเลข 5 หลักปลาย ๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะแตะหลักหมื่นได้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำหรับมาตรการ EV 3.5 น่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี ที่มีปัจจัยหนุนหลายอย่างช่วยกระตุ้นยอดขาย
ส่วนเรื่องสงครามราคาถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเริ่มขึ้นไปแล้ว แต่ปีนี้มองว่าจะลดความรุนแรงลง เพราะหลาย ๆ แบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคากับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โดยโมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงก็จะมีการปรับราคาลงมาให้ถูกต้องมากขึ้น
ขณะที่ลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ คือการสร้างแบรนด์ (Branding) หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
ด้านทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดที่หลายแบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง หรือรถที่ใช้ทำการตลาดหลักเป็นเซกเมนต์เอสยูวี (SUV) เนื่องจากรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยมักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ทั้งรถยนต์อเนกประสงค์สามารถตอบสนองการใช้งานหลากหลายทำให้คนนิยมเลือกซื้อใช้งาน
สำหรับแผนงานการสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย แต่เชื่อว่าจีลี่เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น เป้าหมายคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรี ที่มีประวัติยาวนานถึง 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นอกจากนี้ บริษัทกำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจาก ธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
มุมมองจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM): การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการเติบโตต่อเนื่อง
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลว่า สัดส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2025 บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ 15% หรือราว 7-8 หมื่นคัน ของตลาดรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้
ด้านแผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ปี 2025 บริษัทวางแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยจะเน้นไปที่การขยายรุ่นย่อยในกลุ่มเรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน
ภาพรวมตลาดรถกระบะ: แรงขับเคลื่อนจากมาตรการรัฐ
คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรถกระบะ ในปี 2024 ยอดขายอยู่ที่ 1.63 แสนคัน ซึ่งปีนี้คา
