ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย 2024-2025: การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของยานยนต์
ปี 2024 ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับตลาดรถยนต์ไทย เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์พลังงานทางเลือก แม้ว่าตลาดโดยรวมจะยังคงมีความท้าทาย แต่ผู้บริหารแบรนด์ต่าง ๆ ต่างก็มองเห็นทิศทางใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้
สถานการณ์ตลาดรถยนต์โดยรวม: การเติบโตที่เริ่มชะลอตัว
ข้อมูลจากผู้บริหารแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นภาพรวมของตลาดรถยนต์ไทยในปี 2024 และทิศทางในปี 2025 ดังนี้
ยอดขายโดยรวม: โดยรวมแล้ว ยอดขายรถยนต์นั่งและรถกระบะในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2025 (ม.ค.-ก.พ.) ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้คาดการณ์ว่ายอดขายรวมทั้งปี 2025 อาจลดลงจาก 5.6-5.7 แสนคัน เหลือเพียง 5.3 แสนคัน
ความท้าทายจากภาคการเงิน: คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถใหม่ แม้จะมีการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานแล้ว แต่บริษัทก็ยังคงต้องระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ และโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยมีกำหนดเริ่มการผลิตในเดือนมกราคม ปี 2026
การพึ่งพามาตรการภาครัฐ: คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) มองว่า ตลาดรถยนต์ไทยยังคงอยู่ในความท้าทายอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดช่วงก่อนโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันทุกแบรนด์อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว บริษัทเชื่อว่าภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในเรื่องของสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี เช่น การนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นไปได้และช่วยเหลือตรงจุด หรือมาตรการช่วยเหลือเซกเมนต์รถกระบะซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่ที่สุด
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV): ความอิ่มตัวช่วงแรกกับการรอคอยการเติบโตในระยะยาว
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แม้ว่าความตื่นเต้นในช่วงปี 2021-2023 จะเริ่มลดลง แต่ก็ไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดี เพราะตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตในระยะยาว
การจับกลุ่มผู้บริโภค: คุณวัลลภ คาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้จะทรงตัวอยู่ในช่วงราว 7 หมื่นคันต่อปี เนื่องจากตลาดได้จับผู้บริโภคกลุ่มผู้บุกเบิก (Pioneer) ที่ตอบสนองกับกระแสใหม่ ๆ ไปได้ส่วนใหญ่แล้วตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นราว 3% ของตลาด หรือประมาณ 2 แสนคน หลังจากนี้จะเป็นการขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มแรกที่กำลังตัดสินใจและรอตลาดเสถียรกว่านี้ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของตลาด หรือราว 700,000 คน
ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน: บริษัทประเมินว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวจะขยับสัดส่วนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาด เนื่องจากปัจจัยจำกัดด้านขนาดพื้นที่ประเทศไทยที่ใหญ่ ซึ่งส่งผลสำคัญต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ทิศทางตลาดอีวี: คุณณรงค์ ประเมินว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ จะอยู่ในช่วงตัวเลขหลัก 5 ปลาย ๆ จากที่คาดว่าจะแตะหลัก 6 ได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การที่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำหรับมาตรการ EV 3.5 จึงน่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี ที่มีปัจจัยหนุนหลายอย่างช่วยกระตุ้นยอดขาย
การแข่งขันและกลยุทธ์: คุณณรงค์ มองว่า สงครามราคายังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้เริ่มขึ้นไปแล้ว แต่ในปีนี้คาดว่าจะลดความรุนแรงลง เพราะหลาย ๆ แบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคากับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โดยโมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงก็จะมีการปรับราคาลงมาให้ถูกต้องมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า จะเริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ คือการสร้างแบรนด์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่: หลายแบรนด์มักเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นเรือธง หรือรถที่ใช้ทำการตลาดหลักเป็นเซกเมนต์เอสยูวี เนื่องจากรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยมักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เพราะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบสนองการใช้งานหลากหลายทำให้คนนิยมเลือกซื้อใช้งาน
การรับรู้แบรนด์และการตลาด: การสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว
การสร้างความเชื่อมั่น: บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น กำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว แม้ว่าจีลี่จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย แต่ก็เชื่อว่าแบรนด์เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น เป้าหมายคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรีที่มีประวัติ 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
การขยายผลิตภัณฑ์: คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ปี 2025 บริษัทวางการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยเน้นการขยายรุ่นย่อยในกลุ่มเรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน
ตลาดรถยนต์นั่งและกลุ่มพลังงานทางเลือก: การตอบโจทย์การใช้งานในยุคเปลี่ยนผ่าน
การขยายตัวของไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด: บริษัทประเมินว่า กลุ่มพลังงานทางเลือกอย่าง ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ ไฮบริด (HEV) จะได้รับความสนใจมากขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มไฮบริดที่ขยายตัวถึง 70% ในปี 2024 บริษัทประเมินว่าสาเหตุมาจากการตอบโจทย์ในการใช้งานช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปสู่รถพลังงานทางเลือก ทั้งมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลในรถกลุ่มนี้ และยังสะท้อนความกังวลต่อรถยนต์อีวีของผู้บริโภคในปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา
แผนการเปิดตัวรถใหม่: บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ จำกัด วางเป้าหมายยอดขายปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน และมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดปีนี้ รวม 6 รุ่น จะมีทั้งอีวี, ไฮบริด และรถยนต์สันดาป แต่บริษัทจะมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ และกำหนดเริ่มการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2026
ตลาดรถกระบะ: การปรับตัวรับมือการแข่งขันที่ดุเดือด
สถานการณ์ตลาดและมาตรการภาครัฐ: คุณทาคาชิ ฮาตะ กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดรถกระบะในปี 2024 มียอดขายอยู่ที่ 1.63 แสนคัน และปีนี้คาดการณ์ยอดขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการประเมินจากนโยบายรัฐบาลในการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะ ในมาตรการ ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ เนื่องจากปัจจุบันมาตรการยังอยู่ระหว่างรอสรุปเงื่อนไขรายละเอียด
เป้าหมายการขาย: แบรนด์ Isuzu ตั้งเป้ายอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 7.6 หมื่นคัน โดยบริษัทได้ปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดรถกระบะที่หดตัวจากปัญหาไฟแนนซ์ หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มดีขึ้น
