เจาะลึกทิศทางตลาดรถยนต์ไทยปี 2026: การปรับตัวของผู้นำตลาดท่ามกลางแรงกดดันด้านเศรษฐกิจและความคาดหวังของผู้บริโภค
ในฐานะนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสบการณ์ในตลาดประเทศไทยกว่า 10 ปี การติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงาน ปี 2024 และต้นปี 2025 เป็นช่วงเวลาที่ตลาดกำลังเผชิญกับแรงปะทะจากหลายทิศทาง ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย: การฟื้นตัวที่ยังเปราะบาง
การพูดคุยกับผู้บริหารจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในงาน Marketeer ระหว่างปี 2024 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ตลาดไทยกำลังเผช मोठे ตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะไทยในปี 2024 มีสัญญาณการเติบโตที่แผ่วลงอย่างชัดเจน แม้จะมีการลดทอนความแรงลงของผลกระทบจากโควิด-19 แต่ปัจจัยด้านการเมืองและกำลังซื้อในประเทศก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น หากมองไปถึงปี 2025 มีการคาดการณ์ว่ายอดขายรวมอาจปรับลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่
สำหรับภาคส่วนสำคัญอย่าง ตลาดรถยนต์นั่ง และ รถกระบะ ในไทย ยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หากปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ คาดว่าตลาดจะยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่กำลังยืนอยู่บนจุดที่ความสามารถในการทำกำไรลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และทุกแบรนด์กำลังพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการแข่งขันและการอยู่รอด
เจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV): การเติบโตสู่ความยั่งยืน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคกลุ่ม “Pioneer” หรือกลุ่มแรกที่กล้าทดลองเทคโนโลยีใหม่ได้ตอบรับกระแสนี้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงปีถัด ๆ ไป
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า
แม้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่แนวโน้มระยะยาวอาจไม่เติบโตในลักษณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนในตลาดจีน การที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ (Charging Infrastructure) อาจทำให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าขยับเพิ่มขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาดรวมในช่วงหลายปีข้างหน้า
การปรับสมดุลพลังงานทางเลือก
ในระหว่างที่รอการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์รถยนต์กำลังให้ความสำคัญกับรถยนต์ทางเลือกอื่น ๆ โดยเฉพาะรถยนต์กลุ่ม Plug-in Hybrid (PHEV) และ Hybrid (HEV) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาป (ICE) ไปสู่พลังงานทางเลือก และยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ รวมถึงความกังวลของผู้บริโภคต่อข้อจำกัดของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การเข้าถึงสถานีชาร์จและค่าบำรุงรักษาในระยะยาว
การแข่งขันราคาและการสร้างจุดยืนของแบรนด์
ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นปรากฏการณ์ “สงครามราคา” ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างดุเดือด ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายยอมรับว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2025 และต่อเนื่องไปถึงปี 2026 อาจมีการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ด้านราคา โดยคาดว่าความรุนแรงของสงครามราคาจะลดลง เนื่องจากแบรนด์ต่าง ๆ ได้มีการปรับกลยุทธ์การจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) และเริ่มเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่โมเดลรถยนต์ที่มีราคาเปิดตัวสูงมาก่อน อาจมีการปรับราคาลงมาให้สมดุลกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จึงอาจไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสร้างแบรนด์ (Branding) นวัตกรรม และที่สำคัญคือการบริการหลังการขาย (After-sales Service) ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
แผนการดำเนินงานของค่ายรถยนต์ชั้นนำ
Hyundai Mobility (Thailand)
บริษัท Hyundai Mobility (Thailand) วางเป้าหมายยอดขายรถยนต์ในปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน และมีการวางแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่รวม 6 รุ่น โดยครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไฮบริด และสันดาป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการนำเข้ารถยนต์อย่างระมัดระวัง และคาดว่าจะเริ่มการผลิตรถยนต์ในโรงงานประกอบรถยนต์ที่ประเทศไทยได้ภายในเดือนมกราคม ปี 2026 ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่จะไม่กระทบต่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตและการให้บริการแก่ผู้บริโภค
Geely (By Thonburi Northern)
จากบทสัมภาษณ์ คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Geely อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรถยนต์ปี 2025 ว่ายังคงอยู่ในความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดช่วงก่อนโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะตอนนี้ทุกแบรนด์อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว
สำหรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ บริษัทเห็นว่าควรพิจารณาในเรื่องสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี อย่างเช่นการนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งสะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ หรือมาตรการช่วยเหลือในเซกเมนต์รถกระบะซึ่งเป็นตลาดใหญ่
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงตัวเลข 5 หลักปลาย ๆ แม้ว่าปีที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าจะแตะหลักแสนคันได้ แต่การเป็นปีสุดท้ายของมาตรการ EV 3.5 อาจกระตุ้นยอดขายได้ในช่วงปลายปี ปัจจัยหนุนหลายอย่างช่วยกระตุ้นให้ตลาดเติบโตขึ้น
ส่วนสงครามราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเริ่มขึ้นไปแล้ว แต่ปีนี้มองว่าจะลดความรุนแรงลง เพราะหลาย ๆ แบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคากับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โดยโมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงก็จะมีการปรับราคาลงมาให้ถูกต้องมากขึ้น
ขณะที่ลูกค้าในตลาดรถยนต์อีวี จะเริ่มไม่ค่อยเห็นความต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ คือการสร้างแบรนด์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
ด้านทิศทางรถยนต์อีวีในตลาดที่หลายแบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง หรือรถที่ใช้ทำการตลาดหลักเป็นเซกเมนต์เอสยูวี เนื่องจากรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยมักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ทั้งรถยนต์อเนกประสงค์สามารถตอบสนองการใช้งานหลากหลายทำให้คนนิยมเลือกซื้อใช้งาน
ด้านแผนงานสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดรถยนต์อีวีในไทย แต่เชื่อว่าจีลี่เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น เป้าหมายคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรี ที่มีประวัติ 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทกำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
Great Wall Motor (GWM)
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ประเมินว่า สัดส่วนตลาดรถยนต์อีวีปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือราว 7-8 หมื่นคัน ของตลาดรถยนต์นั่ง จากปี 2024 ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้
ด้านแผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ปี 2
