มุมมองผู้บริหาร: ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย ปี 2025 และทิศทางการเติบโตในระยะยาว
ในเวทีเสวนา “Marketeer Executive Talk” เมื่อต้นปี 2025 บรรดาผู้บริหารจากค่ายรถยนต์ชั้นนำต่างร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย รวมถึงทิศทางอุตสาหกรรมในระยะยาว ซึ่งเผยให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสที่รออยู่
การชะลอตัวของตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะ
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะ โดยระบุว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2025 ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากตัวเลขดังกล่าว บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขายรวมทั้งปีนี้ลงจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.6 – 5.7 แสนคัน เหลือประมาณ 5.3 แสนคัน
คุณวัลลภ กล่าวเสริมว่า ตลาดรถยนต์นั่งในประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรถใหม่
นอกจากนี้ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว โดยคุณวัลลภยืนยันว่าการปรับลดต้นทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการวิจัยและพัฒนารถยนต์ใหม่ รวมถึงกระบวนการผลิตและประสบการณ์ของลูกค้า
แนวโน้มตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือกในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาถึงตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือกในประเทศไทย คุณวัลลภ มองว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ผ่านช่วงที่ “หวือหวา” ไปแล้ว หลังจากที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2021-2023 ในปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 70,000 คันต่อปี
คุณวัลลภ อธิบายว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้จับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแรก (Pioneer) ซึ่งเป็นกลุ่มที่พร้อมยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกล้าที่จะเป็นผู้บุกเบิก ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้ได้เติบโตไปเกือบเต็มกำลังแล้ว ส่งผลให้การขับเคลื่อนตลาดในระยะต่อไปจะมาจากกลุ่มลูกค้าที่เริ่มรับเทคโนโลยีใหม่ (Early Adopters) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของตลาด หรือราว 700,000 คน ในตลาด โดยกลุ่มนี้ยังอยู่ในช่วงพิจารณาและกำลังรอให้ตลาดมีความเสถียรมากขึ้นก่อนตัดสินใจ
สำหรับทิศทางในระยะยาว คุณวัลลภ ประเมินว่าสัดส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาด เนื่องจากปัจจัยสำคัญอย่างขนาดพื้นที่ของประเทศไทยที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อความท้าทายในการขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
ขณะเดียวกัน กลุ่มพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฮบริด (HEV) จะได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถยนต์ไฮบริดที่ขยายตัวถึง 70% ในปี 2024 คุณวัลลภ มองว่าสาเหตุหลักมาจากรถกลุ่มนี้สามารถตอบโจทย์การใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์พลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และความกังวลของผู้บริโภคต่อโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า
ด้านแผนงานของ ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) บริษัทวางเป้าหมายยอดขายปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน โดยมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดทั้งปีรวม 6 รุ่น ซึ่งจะประกอบด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด (HEV) และรถยนต์สันดาป (ICE) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ และกำหนดให้เริ่มการผลิตรถยนต์ในโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2026
ความท้าทายในตลาดรถยนต์อีวี และการสร้างความแตกต่าง
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2025 ยังคงอยู่ในความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถกลับไปสู่ภาวะก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากในปัจจุบันหลาย ๆ แบรนด์ได้เข้าสู่จุดที่ต้องแข่งขันกันเรื่องต้นทุนการดำเนินงาน
คุณณรงค์ ได้เสนอแนะแนวทางที่ภาครัฐควรพิจารณาเพื่อช่วยเหลือตลาดรถยนต์ โดยกล่าวว่า ภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนรถมาลดหย่อนภาษี เช่น การนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้โดยตรง นอกจากนี้ ควรมีมาตรการช่วยเหลือเซกเมนต์รถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์ขนาดใหญ่ในตลาด
สำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า คุณณรงค์ ประเมินยอดขายปีนี้ว่าจะอยู่ในช่วงตัวเลข 5 หลักปลาย ๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะแตะ 6 หลักได้มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การที่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายสำหรับมาตรการ EV 3.5 น่าจะกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปีได้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุนเข้ามาช่วย
คุณณรงค์ มองว่าสงครามราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้เริ่มขึ้นไปแล้ว แต่คาดการณ์ว่าความรุนแรงจะลดลงในปีนี้ เนื่องจากหลาย ๆ แบรนด์ได้ปรับกลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคา (Price Positioning) ควบคู่ไปกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ทำให้โมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงได้มีการปรับราคาลงมาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น
ขณะที่ลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า เริ่มไม่เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มากนัก ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้ คือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
คุณณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าในตลาด หลาย ๆ แบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง (Flagship) หรือรถที่ใช้ในการทำการตลาดหลักเป็นเซกเมนต์เอสยูวี (SUV) เนื่องจากรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เพราะสามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อใช้งาน
ด้านแผนงานสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ คุณณรงค์ กล่าวว่า แม้แบรนด์จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดในไทย แต่เชื่อว่าจีลี่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นอกจากนี้ บริษัทกำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากโรงงานประกอบรถยนต์ (TAAP) ของธนบุรีมีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
การปรับตัวของแบรนด์ญี่ปุ่นและการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้คาดการณ์สัดส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือราว 70,000 – 80,000 คัน ของตลาดรถยนต์นั่ง ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2024 ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ประมาณ 13% โดยคุณวุฒิกร มองว่าสถานการณ์สงครามราคาจะคลี่คลายลงในปีนี้
ด้านแผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในปี 2025 บริษัทวางแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยเน้นการขยายรุ่นย่อย (Variant) ในกลุ่มเรือธง (Flagship) และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด (HEV) และรถยนต์สันดาป (ICE)
สำหรับตลาดรถกระบะ คุณวัลลภ ได้กล่าวถึงสถิติยอดขายในปี 2024 ว่าอยู่ที่ประมาณ 163,00
