การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย: บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ในรายงานพิเศษนี้ Marketeer ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อรับฟังมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยในปี 2024 และแนวโน้มทิศทางในปี 2025 ที่กำลังจะมาถึง
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยปี 2024: การชะลอตัวและความไม่แน่นอน
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทย ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2025 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2025) ยอดขายโดยรวมลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีการปรับลดคาดการณ์ยอดขายรวมทั้งปี 2025 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 5.6 – 5.7 แสนคัน เหลือเพียง 5.3 แสนคัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังไม่รวมผลกระทบจากนโยบายภาครัฐที่อาจเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปี
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปี 2024 ได้ผ่านช่วงเวลาที่มีความตื่นตัวอย่างสูงมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2021-2023 คาดว่าในปี 2025 ตลาดจะทรงตัวอยู่ในระดับประมาณ 70,000 คันต่อปี เนื่องจากตลาดได้เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บุกเบิก (Pioneers) และผู้ที่พร้อมรับกระแสใหม่ ๆ ไปแล้ว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3% หรือประมาณ 200,000 คน ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลังจากนี้ตลาดจะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรก ๆ (Early Adopters) ประมาณ 10% หรือประมาณ 700,000 คนในตลาด ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจและรอให้ตลาดมีความเสถียรมากขึ้นกว่านี้
ขณะที่คู่แข่งใหม่ในตลาดต่าง ๆ เริ่มเข้ามามากขึ้น ทำให้เกิดสงครามราคาขึ้นในอุตสาหกรรม แต่ผู้บริหารบางรายคาดการณ์ว่าสงครามราคาอาจจะลดความรุนแรงลงในปีนี้ เนื่องจากหลายแบรนด์ได้ปรับกลยุทธ์การวางตำแหน่งราคา และเริ่มเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่มีราคาที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับลดราคาจากโมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงให้สอดคล้องกับราคาตลาดมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและบทบาทของรัฐบาล
สำหรับลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาดมากขึ้น ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ คือการสร้างแบรนด์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
อีกทั้ง บริษัทประเมินว่าตลาดรถยนต์อีวีในระยะยาวจะขยายตัวได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาด เนื่องจากปัจจัยจำกัดด้านพื้นที่ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จ ในส่วนของคู่แข่งใหม่ในตลาดอย่างรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยมักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน รถยนต์อเนกประสงค์สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทำให้คนนิยมเลือกซื้อใช้งาน
ขณะที่กลุ่มพลังงานทางเลือกอย่าง ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฮบริด (HEV) จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถไฮบริดขยายตัวถึง 70% ในปี 2024 บริษัทประเมินว่าสาเหตุมาจากตอบโจทย์การใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปสู่รถพลังงานทางเลือก รวมถึงมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในรถกลุ่มนี้ และยังสะท้อนถึงความกังวลของลูกค้าต่อรถยนต์อีวีในปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือภาครัฐอย่างการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะ ที่เรียกว่า ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้ และจะส่งผลดีต่อตลาดรถกระบะที่กำลังหดตัว
แผนการดำเนินงานของผู้บริหารแบรนด์ต่างๆ
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทคงเป้าหมายยอดขายในปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน โดยมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดทั้งปี 2025 รวม 6 รุ่น ซึ่งจะมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV), ไฮบริด (HEV), และรถยนต์สันดาป (ICE) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ ส่วนโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ยังกำหนดเริ่มการผลิตในเดือนมกราคม ปี 2026 บริษัทได้ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนารวมถึงการผลิตและผู้บริโภค
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2025 ยังคงอยู่ภายใต้ความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันทุกแบรนด์อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว บริษัทเสนอให้ภาครัฐพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในเรื่องของสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระมาลดหย่อนภาษี เช่น การนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีกำลังซื้อ และจะเป็นมาตรการที่เป็นไปได้และช่วยเหลือตรงจุด หรืออาจเป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับเซกเมนต์รถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเมินยอดขายในปี 2025 จะอยู่ในช่วงตัวเลข 5 หลักปลาย ๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะแตะ 6 หลักได้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ปี 2025 เป็นปีสุดท้ายสำหรับมาตรการ EV 3.5 จึงน่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี ซึ่งมีปัจจัยหนุนหลายอย่างช่วยกระตุ้นยอดขาย บริษัทกำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สัดส่วนตลาดรถยนต์อีวีปี 2025 บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ 15% หรือประมาณ 70,000 – 80,000 คัน ของตลาดรถยนต์นั่ง จากปี 2024 ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้ แผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ปี 2025 บริษัทวางการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยเน้นการขยายรุ่นย่อยในกลุ่มเรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน
คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดรถกระบะในปี 2024 ยอดขายอยู่ที่ 163,000 คัน ซึ่งปีนี้คาดการณ์ยอดขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการประเมินจากนโยบายรัฐบาลในการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะ ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ เนื่องจากปัจจุบันมาตรการยังอยู่ระหว่างรอสรุปเงื่อนไขรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้ ส่วนของแบรนด์ Isuzu ตั้งเป้ายอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 76,000 คัน โดยบริษัทได้ปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดรถกระบะที่หดตัวจากปัญหาไฟแนนซ์ ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มดีขึ้นก็จะส่งผลดีต่อตลาดรถกระบะโดยรวมในประเทศไทย
บทสรุปและแนวโน้มในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดรถยนต์ไทยกำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจน การแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างแบรนด์รถยนต์ไทยและรถยนต์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และรถยนต์พลังงานทางเลือก
