ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย 2025: ยอดขายทรงตัว ชะลอตัวลงจากปีก่อน พร้อมความท้าทายเรื่องอุปทาน และการเติบโตของรถไฮบริด
งาน Marketeer ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหลายแบรนด์ยานยนต์ชั้นนำ เพื่อให้ข้อมูลและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไทยในปี 2025 ซึ่งภาพรวมยังคงอยู่ในความท้าทายและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากยังคงเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่ดุเดือด และความผันผวนของอุปทาน
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย 2025: ยอดขายทรงตัว ชะลอตัวลงจากปีก่อน
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า ยอดขายรถยนต์นั่งและรถกระบะรวมในประเทศไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2025 (ม.ค. – ก.พ. 2025) มียอดขายลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 5.6 – 5.7 แสนคัน ลดลงเหลือประมาณ 5.3 แสนคัน
ในขณะที่ รถยนต์อีวี (EV) หลังจากที่มีช่วงเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงปี 2021-2023 จะมีการทรงตัวของตลาด โดยคาดการณ์ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 คันต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตลาดได้จับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรก (Pioneer) ที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ได้ไปเกือบครบแล้วในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนตลาดต่อไปจะเป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่สอง (Early Adopter) ประมาณ 10% หรือราว 700,000 คนในตลาด ซึ่งกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจและรอให้ตลาดมีความเสถียรภาพมากขึ้น
คุณวัลลภ ยังประเมินว่า ตลาดรถยนต์อีวีในระยะยาว จะมีสัดส่วนการเติบโตได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาดรวมทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาดของพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้า
ทิศทางรถยนต์พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และรถยนต์ไฮบริด
ขณะเดียวกัน กลุ่มพลังงานทางเลือก เช่น ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฮบริด (HEV) ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยกลุ่มไฮบริดมีการขยายตัวถึง 70% ในปี 2024
คุณวัลลภ ประเมินว่า สาเหตุที่รถไฮบริดได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์การใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถพลังงานทางเลือก มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในรถกลุ่มนี้ รวมถึงความกังวลของผู้บริโภคต่อรถยนต์อีวีในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา การขยายตัวของกลุ่มนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาดในช่วงที่ รถยนต์อีวี ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัว
แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของแต่ละแบรนด์
บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเป้าหมายยอดขายปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน และมีแผนเปิดตัวรถยนต์ใหม่รวม 6 รุ่น ตลอดทั้งปีนี้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งรถยนต์อีวี ไฮบริด และสันดาป แต่บริษัทจะระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์เป็นพิเศษ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยมีกำหนดเริ่มการผลิตในเดือนมกราคม 2026 บริษัทได้มีการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนา การผลิต และผู้บริโภค
ด้านคุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ทิศทางตลาดรถยนต์ไทยในปี 2025 ยังคงมีความท้าทายต่อเนื่องจากปีก่อน และยังไม่สามารถกลับไปสู่ช่วงก่อนโควิด-19 ได้หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากตอนนี้ทุกแบรนด์อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว
คุณณรงค์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในด้านสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี เช่น การนำเงินดาวน์รถไปลดหย่อนภาษี ซึ่งบ่งบอกถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ หรือมาตรการช่วยเหลือเซกเมนต์รถกระบะ ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
สำหรับตลาดรถยนต์อีวี คุณณรงค์ ประเมินว่าปีนี้ยอดขายจะอยู่ในช่วงตัวเลขหลัก 5 ปลายๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะแตะ 6 หลักได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของมาตรการ EV 3.5 น่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี ซึ่งมีหลายปัจจัยช่วยกระตุ้นยอดขาย
กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดรถยนต์อีวี
ในเรื่องของ สงครามราคา คุณณรงค์ มองว่าจะลดความรุนแรงลงในปีนี้ เนื่องจากเริ่มขึ้นไปแล้ว แต่หลายแบรนด์ได้ใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคา (Positioning) ร่วมกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โมเดลที่เคยเปิดตัวในราคาสูงก็จะมีการปรับราคาลงมาให้ถูกต้องมากขึ้น ส่วนลูกค้าในตลาดรถยนต์อีวีจะเริ่มไม่เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มากนัก ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์คือการสร้างแบรนด์ (Branding) หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย
คุณณรงค์ ยังกล่าวถึงทิศทางรถยนต์อีวีในตลาดที่หลายแบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง หรือรถที่ใช้ทำการตลาดหลักเป็นกลุ่มเอสยูวี เนื่องจากรถแบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ส่วนแผนการสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ (Geely) ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดรถยนต์อีวีในไทย แต่บริษัทเชื่อว่าจีลี่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้ว เป้าหมายคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรีที่มีประวัติยาวนานถึง 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจาก ธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
ความท้าทายและกลยุทธ์ของแบรนด์เกรท วอลล์ มอเตอร์ และอีซูซุ
ด้านคุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สัดส่วนตลาดรถยนต์อีวีปี 2025 บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือราว 7-8 หมื่นคันของตลาดรถยนต์นั่ง จากปี 2024 ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้ โดยแผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ปี 2025 คือการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น เน้นไปที่การขยายรุ่นย่อยในกลุ่มเรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน
สำหรับ ตลาดรถกระบะ คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2024 ยอดขายอยู่ที่ 1.63 แสนคัน และคาดว่าปีนี้ยอดขายจะใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการประเมินจากมาตรการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะ ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ เนื่องจากปัจจุบันมาตรการยังอยู่ระหว่างรอสรุปเงื่อนไข ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
ในส่วนของแบรนด์ Isuzu ตั้งเป้ายอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 76,000 คัน บริษัทได้ปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ โดยเฉพาะตลาดรถกระบะที่หดตัวจากปัญหาทางการเงิน ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มดีขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อตลาดโดยรวม
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคและตลาดในระยะยาว
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บริโภคควรพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จำกัดแค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น รถยนต์ไฮบริด และ รถปล
