ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย ปี 2024 – 2026: ทิศทางใหม่ในยุคพลังงานทางเลือกและความท้าทายทางโครงสร้างพื้นฐาน
ปี 2025 นี้ วงการยานยนต์ไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการกลับมาเป็นที่น่าสนใจของรถยนต์พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ในปีนี้ สถานการณ์ตลาดมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังปรับตัว
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในงาน Marketeer เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย ตลอดปี 2024 ที่ผ่านมา และทิศทางของปี 2025 ได้อย่างชัดเจน
ฮุนได โมบิลิตี้ ประเทศไทย: การปรับตัวเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทยว่า ยอดขายรถใหม่ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2568) ลดลง 10% ส่งผลให้คาดการณ์ยอดขายรวมทั้งปีนี้จะถูกปรับลดลงจาก 5.6 – 5.7 แสนคัน เหลือ 5.3 แสนคัน
โฟกัสที่ตลาดรถยนต์อีวี คุณวัลลภ ประเมินว่า ช่วงเวลาหวือหวาแบบในปี 2021-2023 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ยอดขายหลังจากนี้มีแนวโน้มจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 7 หมื่นคันต่อปี เนื่องจากตลาดได้จับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแรก หรือกลุ่ม Pioneer ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อกระแสเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปได้เกือบหมดแล้วตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระยะต่อไป การเติบโตจะถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่ม Early Adopter ประมาณ 10% ของตลาด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 700,000 คน กลุ่มนี้ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจและรอให้ตลาดมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
อีกปัจจัยสำคัญที่บริษัทประเมินคือ ตลาดรถยนต์อีวีในระยะยาวจะมีสัดส่วนสูงสุดไม่เกิน 30% ของตลาดทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาดของพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
ขณะเดียวกัน กลุ่มพลังงานทางเลือกอย่าง ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และ ไฮบริด (HEV) ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฮบริดที่ขยายตัวสูงถึง 70% ในปี 2024 บริษัทประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากความตอบโจทย์ในการใช้งานช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถพลังงานทางเลือก ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และความกังวลของผู้บริโภคต่อรถยนต์อีวีในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา
สำหรับแผนงานของบริษัทฮุนไดเอง คงเป้ายอดขายปี 2025 ไว้ที่ 4,100 คัน และมีแผนงานเปิดตัวรถยนต์ใหม่ตลอดปีนี้รวม 6 รุ่น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งรถยนต์อีวี ไฮบริด และสันดาป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการระมัดระวังในการนำเข้ารถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยมีกำหนดเริ่มการผลิตในเดือนมกราคม 2566 บริษัทได้ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตและผู้บริโภค
ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด: สร้างแบรนด์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปีนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังไม่สามารถกลับไปสู่ภาวะก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะในปัจจุบันทุกแบรนด์อยู่ในจุดที่ต้องรักษาจุดคุ้มทุน
บริษัทมองว่าภาครัฐควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือตลาดรถยนต์ในประเด็นสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าผ่อนชำระต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษี เช่น การนำเงินดาวน์รถมาลดหย่อนภาษี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีกำลังซื้อมาตรการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ควรพิจารณานโยบายช่วยเหลือในส่วนของรถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์ตลาดที่ใหญ่
สำหรับตลาดรถยนต์อีวี คุณณรงค์ ประเมินยอดขายปีนี้จะอยู่ในช่วงตัวเลข 5 หลักปลาย ๆ จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะแตะ 6 หลักมาตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของมาตรการ EV 3.5 ซึ่งน่าจะได้เห็นการเติบโตในช่วงปลายปี โดยมีปัจจัยบวกหลายอย่างช่วยกระตุ้นยอดขาย
เรื่องของสงครามราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเริ่มขึ้นไปแล้ว แต่คุณณรงค์มองว่าความรุนแรงจะลดน้อยลงในปีนี้ เนื่องจากหลายแบรนด์ได้ปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยรุ่นที่เคยเปิดตัวในราคาสูงจะถูกปรับลดราคาลงมาให้สมเหตุสมผลมากขึ้น
ในส่วนของลูกค้าตลาดรถยนต์อีวี เริ่มที่จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด ดังนั้น การที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่าง คือการสร้างแบรนด์ (Branding) หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการบริการหลังการขาย
สำหรับทิศทางรถยนต์อีวีในตลาด ซึ่งหลายแบรนด์มักเปิดตัวรถเรือธง หรือรถหลักในเซกเมนต์เอสยูวี เนื่องจากรถยนต์แบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยมักเป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถเอสยูวีเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศจีน รถอเนกประสงค์สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมในการเลือกซื้อ
ในด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ แม้จะเพิ่งเข้ามาทำตลาดรถยนต์อีวีในประเทศไทย แต่คุณณรงค์เชื่อว่าจีลี่เป็นที่รับรู้ของลูกค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น เป้าหมายคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรี ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 84 ปี ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และขณะนี้บริษัทกำลังพิจารณาเรื่องแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศ เนื่องจากบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ (TAAP) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์อยู่แล้ว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย): การขยายไลน์อัพและการเป็นแบรนด์ครบวงจร
คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สัดส่วนตลาดรถยนต์อีวีในปี 2025 บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% หรือราว 7-8 หมื่นคัน ของตลาดรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13% ด้านสถานการณ์สงครามราคา บริษัทประเมินว่าจะทุเลาลงในปีนี้
สำหรับแผนงานของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในปี 2025 บริษัทวางแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น โดยเน้นการขยายไลน์อัพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง และให้ความสำคัญกับการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรในทุกประเภทพลังงาน
อีซูซุ (Isuzu): การตอบรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถกระบะ
คุณทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรถกระบะในปี 2024 มียอดขายอยู่ที่ 1.63 แสนคัน และคาดการณ์ยอดขายปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการประเมินจากมาตรการของภาครัฐในการค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะภายใต้โครงการ ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’ เนื่องจากปัจจุบันมาตรการยังอยู่ในระหว่างรอสรุปเงื่อนไขรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
สำหรับแบรนด์อีซูซุ ตั้งเป้ายอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 7.6 หมื่นคัน บริษัทได้ปรับตัวตามสภาวะตลาดเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถกระบะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟแนนซ์ หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ก็จะส่งผลดีต่อตลาดโดยรวม
ทิศทางนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมรถยนต์พลังงานทางเลือก
สถานการณ์ปัจจุบันสะท
