ผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ครึ่งปีแรก 2568: เจาะลึก Big Data การเปิดตัวโครงการใหม่
ในภูมิทัศน์อสังหาริมทรัพย์ไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการแข่งขันที่รุนแรง การทำความเข้าใจทิศทางตลาดผ่านข้อมูลเชิงลึ
กเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน AREA ได้นำเสนอข้อมูล Big Data การเปิดตัวโครงการใหม่ ทั้งบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์) และคอนโดมิเนียม ซึ่งสะท้อนภาพรวมที่น่าสนใจของการเติบโต การกระจุกตัวของตลาด และการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ซับซ้อน
ในความเป็นจริง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต่างมีจุดยืนและกลยุทธ์ที่โดดเด่นของตนเอง ผู้ประกอบการแต่ละรายมักอ้างความเป็นผู้นำในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำตลาดบ้านหรูระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป, ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน, ผู้นำตลาดในต่างจังหวัด, ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมริมหาด (Beachfront Condominiums) หรือการพัฒนาโครงการที่เน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ วันนี้ AREA ได้จัดระเบียบข้อมูลเพื่อนำเสนอภาพความเป็นผู้นำในสองมิติที่สำคัญ คือ “ผู้นำด้านมูลค่าการลงทุน” และ “ผู้นำด้านจำนวนหน่วยลงทุน” ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (มกราคม – มิถุนายน 2568)
10 ผู้เล่นหลัก ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 71%
จากการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 พบว่า มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่รวมกันทั้งสิ้น 15,452 หน่วย มูลค่าโครงการรวมสูงถึง 110,820 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 7.172 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดี
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในยุคที่เศรษฐกิจเผชิญกับความท้าทายและกำลังซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง พบว่า ตลาดแมส (Mass Market) ที่มีราคาประมาณ 3-5 ล้านบาท กำลังประสบปัญหาจากการปฏิเสธสินเชื่อโดยสถาบันการเงินในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตาม ตลาดบน (High-End Market) ที่มีราคาตั้งแต่ 7-10 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงสามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง
เมื่อเจาะลึกถึงการลงทุนเปิดขายโครงการใหม่ของ 10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พบว่า การดำเนินงานยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ Big Brands ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่น่าสังเกตคือ แม้จะมีเพียง 10 บริษัท แต่กลับสามารถกวาดส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ได้มากถึงเกือบ 3 ใน 4 ของตลาดรวม
AREA ได้พิจารณาข้อมูลหลัก 2 ส่วนด้วยกัน คือ “ข้อมูลจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่” และ “ข้อมูลมูลค่าการลงทุนใหม่”
ด้านจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่: ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรก 2568 ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 15,452 ยูนิต จากจำนวนนี้ 10 บริษัทแรกได้เปิดตัวโครงการรวมกันทั้งสิ้น 10,324 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 67% หรือมากกว่า 2 ใน 3 ของตลาดรวม
ด้านมูลค่าการลงทุนใหม่: ในภาพรวมครึ่งปีแรก มูลค่าการลงทุนเปิดโครงการใหม่ของตลาดรวมอยู่ที่ 110,820 ล้านบาท โดย 10 บริษัทแรก มีมูลค่าการลงทุนรวม 72,219 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 71% หรือเกือบ 3 ใน 4 ของมูลค่าตลาดรวม
“แสนสิริ” ผู้นำด้านจำนวนหน่วยเปิดใหม่
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ โดยได้เปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 1,847 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 12% ของจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งหมดในตลาด (15,452 ยูนิต) ทำให้ “แสนสิริ” ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านจำนวนหน่วยเปิดใหม่ ด้วยการพัฒนาโครงการรวมมูลค่า 10,519 ล้านบาท จากการเปิดตัว 7 โครงการใหม่ โดยมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 5.695 ล้านบาท
อันดับรองลงมาในด้านจำนวนหน่วยเปิดใหม่ ประกอบด้วย:
อันดับ 2: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,661 หน่วย
อันดับ 3: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,355 หน่วย
อันดับ 4: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 929 หน่วย
อันดับ 5: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 875 หน่วย
“เอพี (ไทยแลนด์)” ผู้นำด้านมูลค่าการลงทุนเปิดขายใหม่
สำหรับตำแหน่งผู้นำในด้านมูลค่าการลงทุนเปิดขายใหม่ตกเป็นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้พัฒนามูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 21,085 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19% ของมูลค่าตลาดรวม (110,820 ล้านบาท)
แม้ว่า เอพี (ไทยแลนด์) จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 1,661 ยูนิต แต่เมื่อคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหน่วย กลับอยู่ที่ 12.694 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดรวมอย่างมีนัยสำคัญ
อันดับรองลงมาในด้านมูลค่าการลงทุนเปิดขายใหม่ ได้แก่:
อันดับ 2: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเปิดตัวใหม่ 10,519 ล้านบาท
อันดับ 3: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าเปิดตัวใหม่ 10,362 ล้านบาท
อันดับ 4: บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเปิดตัวใหม่ 8,230 ล้านบาท
อันดับ 5: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเปิดตัวใหม่ 8,230 ล้านบาท
“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” นำทัพด้วยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุด 101.3 ล้านบาท
สีสันที่โดดเด่นของการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา คือ “มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดบนและตลาดลักชัวรี
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แม้จะเปิดตัวโครงการเพียง 1 โครงการ จำนวน 45 หน่วย แต่สามารถสร้างมูลค่ารวมได้ถึง 4,559 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการนี้พุ่งสูงถึง 101.3 ล้านบาท
ในขณะเดียวกัน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดในกลุ่ม 10 อันดับแรก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20.627 ล้านบาท
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่ง “แชมป์” ในการพัฒนาโครงการที่มีราคาสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยจะอยู่ที่ 11.843 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมด้วย
ที่น่าจับตามองคือ การเปิดตัวบ้านเซ็กเมนต์ Ultra Luxury ภายใต้แบรนด์ “SONLE Residences” ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 5 หลัง และมีราคาขายตั้งแต่ 260-400 ล้านบาทต่อหลัง ถูกยกยอดไปเป็นสถิติของการเปิดตัวโครงการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 นี้ การปรากฏการณ์นี้คาดว่าจะกระตุ้นให้ตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีมีการแข่งขันด้านราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่สูงที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังนี้
ภาพรวมและแนวโน้มสำหรับนักลงทุน
ข้อมูลจากการสำรวจของ AREA สะท้อนภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2568 ได้อย่างชัดเจน การกระจุกตัวของส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรของบริษัทเหล่านี้ ขณะที่ความแตกต่างของราคาเฉลี่ยต่อหน่วยระหว่างผู้ประกอบการแต่ละราย รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดบนและตลาดลักชัวรี ชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการเติบโต
สำหรับนักลงทุนในปัจจุบัน การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการตัดสินใจลงทุน การทำความเข้าใจถึงความต้องการของตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้า และแนวโน้มราคา จะช่วยให้สามารถเลือกสรรโครงการที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีพลวัตสูง และพร้อมมอบโอกาสสำหรับผู้ที่ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน หากท่านกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดติดต่อเราวันนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน
