ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย ปี 2025: แนวโน้มเชิงกลยุทธ์และโอกาสใหม่
ตลาดรถยนต์ประเทศไทยในปี 2025 ยังคงเผชิญกับความท้าทายและแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค มาตรการภาครัฐที่ต้องปรับตัว และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยภาพรวมของตลาดยังคงสะท้อนถึงการหยุดชะงักและการปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลใหม่หลังช่วงขาขึ้นที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน กลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกกำลังสร้างแรงกระเพื่อมใหม่ให้กับตลาด ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างความแตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารจากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ในงาน Marketeer ทำให้เห็นภาพรวมสถานการณ์ของตลาดรถยนต์นั่งและรถกระบะในประเทศไทย รวมถึงทิศทางการแข่งขันและการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่กำลังเป็นกระแสสำคัญ
สัญญาณหดตัวและปัจจัยกดดันตลาดรวม
สำหรับยอดขายรถใหม่ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2025 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2025) ยังคงแสดงสัญญาณที่น่ากังวล โดยมีการลดลงถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2024 สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต้องปรับลดตัวเลขคาดการณ์ยอดขายรวมของทั้งปี 2025 ลงเหลือประมาณ 5.3 แสนคัน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.6 – 5.7 แสนคัน
คุณวัลลภ เฉลิมวงศาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทัศนะว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยผสมผสานกัน ทั้งปัญหาสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การปรับตัวของฮุนไดในการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ สะท้อนถึงความจำเป็นในการประคับประคองธุรกิจในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดตัวรถยนต์ใหม่ 6 รุ่นตลอดปี 2025 โดยกระจายความเสี่ยงในทุกกลุ่มพลังงาน ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า ไฮบริด และสันดาป ขณะเดียวกัน โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยก็มีกำหนดเริ่มเดินสายการผลิตในเดือนมกราคม 2026 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระยะยาว
การปรับฐานของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
หากมองไปที่ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2025 จะพบว่าช่วงเวลาแห่งกระแสหวือหวา (Hype) แบบที่เคยเกิดขึ้นในปี 2021–2023 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปัจจุบันตลาดได้เข้าสู่ช่วงของการประเมินผลและสร้างความสมดุลใหม่ โดยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้จะทรงตัวอยู่ในช่วงประมาณ 70,000 คันต่อปี
คุณวัลลภ อธิบายเพิ่มเติมว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้คัดกรองผู้บริโภคไปสู่กลุ่มแรกคือกลุ่มบุกเบิก (Pioneer) ที่กระตือรือร้นและพร้อมตอบรับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% หรือราว 200,000 คนของตลาดไปแล้วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับการขับเคลื่อนตลาดในระยะต่อไป จะต้องอาศัยกลุ่มผู้บริโภคที่ปรับตัวเร็ว (Early Adopters) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 10% หรือราว 700,000 คนในตลาด ทั้งนี้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงเฝ้ารอและประเมินความเสถียรของตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนจริง
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทประเมินว่าสัดส่วนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวจะไม่สามารถเติบโตเกิน 30% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดได้ สาเหตุสำคัญมาจากขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟฟ้าและความหนาแน่นของเครือข่ายบริการ
การกลับมาของพลังงานทางเลือก: ความได้เปรียบในระยะเปลี่ยนผ่าน
ในขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังปรับฐาน กลุ่มพลังงานทางเลือก เช่น รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฮบริด (Hybrid) กลับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2024 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ไฮบริดที่มีการขยายตัวสูงถึง 70% ในปี 2024
คุณวัลลภ ชี้ว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้รถยนต์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมคือ การตอบโจทย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์พลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจาก มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการภาษีสำหรับรถยนต์ไฮบริด ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้ออำนวยและความกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ก็ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนเลือกที่จะรอความพร้อมที่ชัดเจนกว่านี้ก่อน
การแข่งขันด้านราคาและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของ Geely
คุณณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีลี่ (Geely) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย แสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ในปี 2025 ว่า ยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ หากปราศจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันหลายแบรนด์อยู่ในจุดที่ต้องประคับประคองความอยู่รอดให้ได้ก่อน
ในมุมมองของ ธนบุรีนอยสเติร์น นั้น ภาครัฐควรพิจารณานโยบายที่ส่งเสริมตลาดรถยนต์อย่างตรงจุด เช่น มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ หรือแนวทางการนำค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มรถกระบะ ซึ่งเป็นเซกเมนต์หลักของตลาด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา
สำหรับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 คุณณรงค์ คาดการณ์ว่าตลาดจะยังคงอยู่ในช่วงปลายเลข 5 หลัก หรืออาจจะขยับขึ้นมาแตะหลัก 6 หลักได้บ้าง เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของมาตรการ EV 3.5 ซึ่งอาจมีแรงหนุนจากแคมเปญส่งเสริมการขายในช่วงครึ่งปีหลัง
สงครามราคา ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ คุณณรงค์ เชื่อว่าจะเริ่มลดความรุนแรงลงในปีนี้ เนื่องจากหลายแบรนด์เริ่มใช้กลยุทธ์การจัดตำแหน่งราคาให้สอดคล้องกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ โดยรถรุ่นที่เคยมีราคาสูงอาจมีการปรับลดราคาลงเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น
สำหรับ การสร้างความแตกต่าง ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า คุณณรงค์ ชี้ว่าลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มไม่รู้สึกถึงความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์มากนัก ดังนั้น หัวใจสำคัญคือการสร้างแบรนด์ (Branding) การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่น รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมาก
ในประเด็นของทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณณรงค์ สังเกตว่าหลายแบรนด์มักเน้นเปิดตัวรถยนต์รุ่นเรือธงหรือรถรุ่นหลักในตลาดกลุ่ม SUV เนื่องจากรถยนต์แบรนด์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าทั้งคัน และรถ SUV ก็เป็นที่นิยมสูงสุดในประเทศจีน ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคนิยมเลือกใช้งาน
สำหรับ แผนงานของธนบุรีนอยสเติร์น ในปี 2025 คือการสร้างการรับรู้แบรนด์จีลี่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับแบรนด์ของธนบุรีที่มีประวัติยาวนานถึง 84 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นอกจากนี้ บริษัทยังกำลังพิจารณาแผนการผลิตรถยนต์แบรนด์จีลี่ในประเทศไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัท ไทย ออโต้ อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (TAAP) ในการประกอบรถยนต์
การรักษาตำแหน่งในตลาดรถยนต์นั่งและกลยุทธ์การขยายรุ่นของ GWM
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) GWM ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสัดส่วนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 โดยประเมินว่าจะ
